- Но я слышу его, Алиса! Почему ты мне не веришь?
- Дедушка, его не слышит никто кроме тебя. Мы вообще уже давно не включали музыку. Сам посуди: откуда ты можешь слышать блюз да еще и в полночь?
- Это не проигрыватель! Это живая музыка! Ровно в полночь кто-то грает в саду блюз на саксофоне!
- Нет, дедушка, это тебе только кажется. Ты болеешь, вот и мерещится всякое. Выей лекарство и отдыхай.
Старик с трудом приподнялся, чтобы взять у внучки горсть таблеток, запил их водой и снова откинулся на подушки. Его глаза, когда-то ярко-голубые, поблекли, а буйная рыжая шевелюра превратилась в редкие седые пряди. Он продолжал сверлить девушку взглядом, недовольный, что ему не верят. Алиса опустила глаза, поправила выбившуюся из прически прядь огненно-рыжих волос и взяла в руки книгу.
- Знаешь, когда я был совсем мальчишкой, то иногда прогуливал школу. Знаешь почему? На углу 34-ой улицы была цирюльня мистера Энжина. Прямо под окнами, на тротуаре, один нищий чернокожий играл блюз, а прохожие кидали мелочь ему под ноги. Я бегал слушать, как он играет - каждую неделю. Его блюз казался мне настоящим волшебством… И тогда я решил: обязательно научусь играть как он. Именно блюз, именно на саксофоне. Но однажды зимой я не встретил нищего музыканта у цирюльни мистера Энжина… Говорят, он умер от воспаления легких – то была лютая зима. А я так и не научился играть на саксофоне… То времени не было, то другие дела находились… Но в глубине души всегда мечтал научиться и сыграть блюз. Поправлюсь, отменю все дела и найму себе учителя музыки – надоело откладывать.
Алиса кивнула в знак согласия и спряталась за книгой. Дедушка умирал. Вот уже неделю она не отходила от его постели, но врачи не оставляли никаких надежд. В старом доме собрались почти все родственники, готовясь к неизбежному. И только старику никто не решался сказать, что он обречен. И этот его полуночный блюз – галлюцинация умирающего – пугал Алису больше всего. Почему? Она не знала.

Без пяти минут полночь старик проснулся. В комнате было свежо: кто-то открыл дверь, ведущую в сад, и теперь ветер играл с шелковой занавеской, хватал ее за край как котенок и снова отпускал, убегая на улицу. Алиса спала, откинувшись в кресле, раскрытая книга лежала на ее коленях. Полуночный блюз. Снова эти звуки саксофона. Старик хотел было разбудить внучку, но передумал: сел на кровати, в темноте нащупал тапочки и тихонько встал, чтобы не побеспокоить девушку. Он осторожно закрыл книгу – не любил, когда переплет портился – и вышел в сад.
Луна была талантливой художницей: хоть и в одной цветовой гамме, но волшебным образом расцветила дорожки, деревья, клумбы, лужайки, резные скамьи, заботливо украсив серебристыми бликами все вокруг. А розы были синими. Старик точно знал, что они черные, но Луне захотелось сделать их именно синими – так интереснее.
На дорожке, ведущей в глубину сада – туда, где похоронена жена под плачущими ивами на берегу небольшого озерца – стоял мальчишка лет десяти в рубашке и льняных штанах – он играл блюз на саксофоне. Даже в неверном свете луны было видно, что глаза у него – ярко-голубые, а непослушные волосы, торчащие во все стороны, - медно-рыжие.
- Когда я был в твоем возрасте, тоже хотел научиться играть блюз на саксофоне, - заметил старик, приблизившись к мальчику. – Но как-то не сложилось…
- Не беда, я могу научить – если хочешь, - ребенок подмигнул в ответ. – На это много времени не понадобится… Ты вернешься к наступлению нового дня.
Старик кивнул, а мальчик взял его руку и повел по дорожке прочь от дома. Старинные часы в гостиной пробили полночь.

На следующий день старика похоронили – он умер этой ночью. В толпе скорбящих родственников затерялась Алиса: когда она была маленькой, часто читала в постели, да так и засыпала, оставив книгу раскрытой. А дедушка потом приходил, ворчал, закрывал книгу и выключал свет – он терпеть не мог, когда переплет портился. Сегодня под утро, когда она проснулась у постели покойного, книга на ее коленях была закрыта, хотя Алиса заснула, не успев даже перевернуть 34 страницу… Словно бы это сделал дедушка – как тогда, в детстве. Алиса пообещала себе, что обязательно выучится играть блюз на саксофоне – полуночный блюз, который она исполнит в саду под окнами дедушкиной комнаты ровно в полночь - только для него.